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PHPOA为您提供安全、稳定、开源的一站式服务平台

我们正以一种新的方式，开放的生态系统进入各行业领域，并为其提供解决方案。

政府督办解决方案

督查督办系统提供多级任务分配，实时跟踪处理，进度统计、领导考核于一体的管理系统。
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政府公文解决方案

PHPOA政务版公文系统，支持流程、表单全程自定义，支持多种流转方式，如自由流、固定流、并流、催办、会签、用印等众多节点签批方式，支持附件在线阅读。
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公文交换解决方案

公文交换系统，行走于多机构之间公文一键收发，支持线上、线下公文发送，支持附件转PDF水印阅读。支持收文一键拟稿。
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档案管理系统

支持在线档案上传，支持公文一键归档，归档后档案可在线借阅，审批通过后可通用水印方式查看附件，强大的档案流失安全体系
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移动办公解决方案

在现有综合平台的基础上推出移动办公的解决方案，提供移动办公功能模块，支持公文在线签发。更有多端移动版本支持（APP,HTML5,钉钉，企业微信），极大的方便用户使用。
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核心应用、核心优势

我们以开放的生态，为您提供众多的应用组件，尽可能满足于您的各种需求！

智能流程引擎

适用于各版本
智能表单引擎

适用于各版本
手写签批

支持一键手写签批
附件转换系统

所有Word转PDF，在线水印阅读
跨平台

支持主流操作系统及国产系统、国产数据库
多语言支持

支持政府统一办公，支持简、繁体中文

携手合作伙伴共建生态办公

当您还左思左想，为信息化选型时，他们直接选择了PHPOA，开启了信息化工作管理模式！

我们一直在创新

为您提供业内资讯、产品公告，以及最新的打折活动！

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智慧人寿保险代理协同办公APP功能需求说明及下载要点

一、概述

智慧人寿保险代理协同办公APP是一款专为保险代理人和团队设计的移动办公应用。该APP旨在提高工作效率，优化工作流程，实现信息共享和协同办公，助力保险代理人更好地服务客户。以下是对该APP功能需求的具体说明及下载要点。

二、功能需求说明

1. 用户登录与权限管理
- 用户可通过手机号、邮箱或第三方账号快速登录。
- 系统根据用户角色分配不同权限，确保信息安全。

2. 客户管理
- 客户信息录入与查询：支持批量导入、手动录入，快速查询客户信息。
- 客户关系维护：记录客户沟通记录，提醒重要事件，如生日、续保等。
- 客户分组与标签：方便对客户进行分类管理，提高工作效率。

3. 产品管理
- 产品信息展示：详细展示各类保险产品信息，包括产品特点、保障范围、理赔流程等。
- 产品推荐：根据客户需求推荐合适的产品，提高转化率。
- 产品更新通知：及时推送产品更新信息，确保客户了解最新产品。

4. 合同管理
- 合同签订与审批：支持在线签订合同，审批流程透明高效。
- 合同查询与统计：快速查询合同信息，生成合同统计报表。

5. 佣金管理
- 佣金计算与结算：自动计算佣金，支持多种结算方式。
- 佣金查询与统计：实时查询佣金情况，生成佣金统计报表。

6. 团队协作
- 团队成员信息展示：查看团队成员信息，包括业绩、客户数量等。
- 团队沟通：支持文字、语音、视频等多种沟通方式。
- 团队任务分配与跟踪：分配任务，跟踪任务进度。

7. 培训与学习
- 在线培训课程：提供丰富的保险知识培训课程。
- 学习进度跟踪：记录学习进度，确保代理人持续提升。

8. 移动办公
- 移动审批：支持移动端审批合同、佣金等。
- 移动报销：支持移动端提交报销申请，方便快捷。

三、软件下载要点

1. 下载渠道
- 用户可通过应用商店（如苹果App Store、华为应用市场等）搜索“智慧人寿保险代理协同办公”进行下载。
- 用户也可访问官方网站，下载最新版本的APP。

2. 下载步骤
- 打开应用商店或访问官方网站。
- 在搜索框中输入“智慧人寿保险代理协同办公”。
- 选择合适的版本，点击“下载”或“安装”按钮。
- 下载完成后，打开APP进行安装。

3. 安装步骤
- 打开下载好的APP安装包。
- 点击“安装”按钮。
- 安装完成后，点击“打开”按钮进入APP。

4. 注意事项
- 确保设备已开启网络连接，以便下载和安装APP。
- 下载前请确保APP版本与设备兼容。
- 安装过程中，如遇到任何问题，请及时联系客服。

四、结语

智慧人寿保险代理协同办公APP是一款集客户管理、产品管理、合同管理、佣金管理、团队协作、培训学习、移动办公等功能于一体的移动办公应用。通过该APP，保险代理人可以更加高效地完成日常工作，提升服务质量。用户可通过官方渠道下载安装，开启智能办公新体验。